（原标题：凯众股份拟刊行可转债总数不特出3.08亿元获上交所受理）

10月24日晚间，凯众股份(603037)发布公告称，公司向不特定对象刊行可转券肯求获取上交所受理。

左证公司财务气象和投资计较，本次拟刊行可调养公司债券的召募资金总数不特出东谈主民币3.08亿元，债券期限为自愿行之日起6年，每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）海通证券以余额包销样式承销。扣除刊行用度后的召募资金净额，将用于插足到南通分娩基地扩产模式并补充流动资金，不及部分由公司以自筹资金贬责。

南通分娩基地扩产模式总投资2.76亿元，拟在公司南通市现存分娩基地内通过厂房活动纠正升级、购置自动化分娩开拓、引入智能化信息系统等样式，扩建悬架系统减震元件、轻量化踏板总成居品分娩线，并提高公司分娩制造的信息化水平，展望成就周期为3年。模式建成后，将形成年产聚氨酯减震元件2700万件、轻量化踏板总成350万件的分娩材干。

跟着公司业务畛域的赓续扩大，公司分娩计算所需营运资金需求将捏续增多，给公司带来一定的资金压力。公司拟将本次向不特定对象刊行召募资金9000万元用于补充流动资金。

凯众股份主要居品为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成，业务面向天下汽车市集。

减震元件方面，其主要作用是裁减乘用车行驶经由中的震荡和振动，提高乘用车的安全性和惬心地。市面上常见的减震元件主要有聚氨酯和橡胶两种材料。连年来，跟着末端消耗者对汽车舒限度等NVH性能条件以及产业内本事水平的赓续擢升，聚氨酯减震材料凭借其在减震、降噪以及本人居品强度等方面的诸多性能上风，赓续取代传统橡胶成为主要减震材料。

踏板方面，在燃油车降耗和电动车续航里程擢升的趋势下，轻量化踏板总成联系于金属踏板具有彰着的轻量化上风，正从中高端车向中低端车普及清静替代传统的金属踏板。

连年来跟着汽车行业市集的赓续发展，公司新址品、新模式、新市集赓续取得冲破，竣工了业务畛域快速增长，近三年公司的贸易收入从5.48亿元增长至7.39亿元，其间增幅为34.84%。2024年上半年，公司事迹进一步增长，竣工贸易收入3.46亿元，同比增长14.74%，归母净利润为4456万元，同比增长46.02%。

公告袒露，凯众股份减震元件自2022年起已处于满产状态，2023年产能为3747万件，产量4455万件，产能欺诈率达到118.9%。2024年上半年，减震元件产能欺诈率相同特出了110%，踏板的产能欺诈率为98.65%。

“就公司现存产能欺诈率情况来看，公司产能已趋于鼓胀，跟着公司业务畛域进一步扩大，产能瓶颈将渐渐突显。为保险公司居品请托材干，计较对现存分娩基地进行扩产。”凯众股份在可转债召募诠释书中暗示。

左证公司测算，模式齐全达产后展望年均收入5.31亿元，展望使用寿命期限内平均净利润为4480万元，税后投资里面收益率为15.25%，税后投资回收期为8.27年（含成就期3年），模式具有较好的经济效益。

尽管如斯，风险仍然存在。公司教唆到，所处行业市集环境变化、产业策略变动、居品本事变革、模式经管及模式践诺经由中出现的其他不测成分等表里部环境的变化，齐可能对召募资金投资项指标平时践诺酿成不利影响，导致召募资金投资模式实质盈利水平够不上预期的收益水平。